По данным исследовательской компании Mobile Research Grouр, официальные продажи сотовых телефонов на российском рынке в III квартале 2005г. составили 8 738 тысяч аппаратов. Рост продаж по сравнению со II-м кварталом составил 22.3 %, что специалисты MRG связывают с сезонностью рынка. Общий объем рынка, с учетом серых поставок в III квартале, был равен 9,4 миллионов аппаратов. Объем рынка в денежном выражении составил 876,9 миллионов евро (только официальные поставки). Объем "серого" рынка в III квартале сократился с 8% до 6.7 %, что специалисты связывают с проблемами на российской таможне и общим ростом официальных продаж. Во II квартале были все предпосылки для сокращения "серого" рынка до объема в 4-5 %, однако проблемы с доставкой товара в августе и сентябре привели к его росту. В сентябре объем серого рынка достиг своего исторического максимума - 15%. Средняя цена модели за отчетный период зафиксирована на отметке чуть более 100 евро. По-прежнему на рынке наблюдался рост рынка замещения (приобретение нового телефона взамен старого), по итогам квартала он составил 64%.
Основным событием в III квартале стала ситуация вокруг Шереметьевской таможни в Москве. МВД РФ провело операцию, в ходе которой было изъято порядка 80 тыс. аппаратов различных производителей, отправленных в адрес крупных российских дистрибьюторов, расположенных в Москве. Также оперативниками были изъяты телефоны с локальных московских складов компаний. По оценке аналитиков MRG, объем всего изъятого оборудования составил порядка 330-350 тыс. аппаратов. По словам директора по маркетингу компании «Беталинк» Антона Володькина, события, связанные с конфискацией мобильных телефонов, привели к дефициту ряда моделей на рынке. Это вызвало рост розничных цен примерно на 15% и некоторое отставание от планов продаж. В то же время, дефицит одних моделей сопровождался изобилием других. «На этом фоне целый ряд менее ликвидных вендоров увеличил свою долю рынка», - рассказал РБК.Рейтинг А.Володькин.
Как отметили в офисе компании Dixis, по-прежнему, наибольшей популярностью пользуются бюджетные телефоны и аппараты среднего ценового сегмента. Особенно эта тенденция характерна для регионов, где уровень жизни ниже, чем в двух столицах, и наиболее крупных городах страны. Часто фаворитами становятся аппараты, появление которых на рынке сопровождается активной рекламной поддержкой (Samsung SGH - X460, Samsung SGH - D500, Nokia 7270 и др.). «Не оставляют равнодушным пользователя и различные технические «навороты» – видеокамеры, MP3-плееры и пр. -, высокофункциональные имиджевые аппараты приобретают все большую популярность, в том числе и в регионах», - рассказывает руководитель службы по связям с общественностью компании Dixis Татьяна Москалева. Бесспорным лидером среди производителей остается Nokia. По словам Т.Москалевой, из 30 аппаратов, входящих в список хитов продаж, примерно половина - Nokia. «Это связано с отличной репутацией компании на рынке и широкой ассортиментной линейкой, покрывающей все ценовые сегменты», - отметила она.
По мнению А.Володькина из «Беталинк», в III квартале покупательские предпочтения никак не изменились. «Сегментация рынка осталась прежней: кому-то нужны бизнес-аппараты, кому-то - имиджевые модели», - говорит он. Пик продаж пришелся на ряд дорогих аппаратов, например Nokia 8800, что показывает высокий потенциал имиджевых аппаратов.
В III квартале Nokia агрессивно продвигала свои продукты как в розничных, так и оптовых каналах, тем самым ей удалось приблизиться по объемам продаж к лидеру - компании Samsung. В штучном исчислении разница между объемами продаж этих компаний невелика, и аналитики не исключают, что, при сохранении подобных темпов развития, компания Nokia сможет выйти на первую позицию уже в 4 квартале.
Компания Samsung по-прежнему наращивала свое присутствие, расширяя модельный ряд, и активизировала рекламную активность для ряда моделей. На рынке сохранялся дефицит на оборудование Samsung, но небольшой - на уровне 5-10%. По мнению специалистов MRG, в начале 2006г. следует ожидать резкого расширения модельного ряда и представления бюджетных решений в низкой ценовой группе. Основной угрозой для компании Samsung становится активность Nokia.
Все продажи Motorola строились вокруг нескольких ключевых моделей, в частности, Motorola RAZR V3. Этот аппарат имеет продажи, сравнимые по количеству с бюджетными моделями. Его можно назвать бестселлером. Учитывая популярность данной «трубки», Motorola стала расширять предложение по данной модели за счет вариаций различных цветов корпуса. Как отмечают в MRG, модель имеет большой жизненный цикл и будет представлена на рынке вплоть до осени следующего года.
Компания Siemens снизила стоимость бюджетных решений, тем самым увеличив свою долю на рынке. В III квартале компания заняла четвертую позицию по объемам продаж. Компания преуспела в среднем сегменте, предложив рынку раскладушки с отличным соотношением цена/качество (Siemens CF62 и CF75). Модель Siemens CL75, ориентированная на женскую аудиторию, имела скромные продажи. В сегменте дорогих телефонов у компании практически нет моделей, а те, что представлены, особой популярностью не пользуются, т.к. производитель ассоциируется с недорогой продукцией.
Компания Sony Ericsson не смогла развить успех прошлого сезона. Однако, спрос на такие модели, как Sony Ericsson K750i/W800, остается на крайне высоком уровне. Дефицит на эти модели составляет до 70% от потребностей рынка. В бюджетном сегменте компания увеличила продажи Sony Ericsson T290 и Sony Ericsson J200i. По прогнозу, в IV квартале компания будет терять рыночную долю и сократит объем поставок своих аппаратов.
Компании LG и Pantech в III квартале по числу поставленных аппаратов заняли 6 и 7 места, соответственно. Рост объема продаж телефонов этих марок был обусловлен кризисной ситуацией и ликвидацией складских запасов. Таким образом, продукция LG и Pantech распродавалась как заменитель для телефонов всех других производителей, которые отсутствовали в рознице, что позволило ликвидировать запасы аппаратов.
В IV квартале 2005 года лидером рынка, по прогнозу MRG, будет компания Nokia (в штучном выражении), сместив нынешнего лидера - компанию Samsung - на 2 место. Как отметил ведущий аналитик MRG Эльдар Муртазин, Nokia заполнит оптовые каналы и создаст складские запасы на российском рынке. Что касается ценообразования, то после августовского кризиса снижения цен ждать не приходится. Дело в том, что большинство игроков сотового рынка перешли на белые поставки «трубок», за счет этого цены по-прежнему будут держаться на высоком уровне.
Ирина Болошина
